Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs з питань реструктуризації єврооблігацій міста Києва

16.03.2016
Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань українського права Goldman Sachs, дилер-менеджера у зв’язку з реструктуризацією (і) облігацій участі у кредиті на суму 250 мільйонів доларів США з дохідністю 8 % та погашенням у 2015 році («Облігації 2015»), випущених Credit Suisse, та (іі) облігацій участі у кредиті на суму 300 мільйонів доларів США з дохідністю 9,375 % та погашенням у 2016 році («Облігації 2016»), випущених Kyiv Finance plc. Облігації 2015 та Облігації 2016 були емітовані з метою фінансування відповідних кредитів місту Києву.
 
Трансакція була структурована як (і) пропозиція обміну стосовно Облігацій 2015 та (іі) пропозиція обміну із запитом щодо надання згоди стосовно Облігацій 2016 для здійснення обов’язкового обміну тих Облігацій 2016, що не будуть обміняні відповідно до пропозиції обміну.
 
Власники Облігацій 2015 погодилися обміняти свої облігації у розмірі 148 851 000 доларів США на облігації зовнішніх державних позик зі ставкою 7,75 % та погашенням у 2019-2020 роках і державні деривативи. Власники Облігацій 2016 переважною кількістю голосів підтримали пропозицію реструктуризації за запитом щодо надання згоди здійснити обов’язковий обмін Облігацій 2016 на вищезазначені облігації зовнішніх державних позик та державні деривативи. В результаті обміну власники Облігацій 2015 та Облігацій 2016 погодилися анулювати свої облігації, що були обміняні, та звільнити місто Київ від його зобов’язань за ними.
 
Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі радника Антона Коробейнікова, старшого юриста Олександра Ольшанського, юристів Дмитра Василини, Марти Лозенко та Тараса Шиба під керівництвом партнера Назара Чернявського.