Ринки капіталу

Sayenko Kharenko користується бездоганною репутацією і залишається лідером ринку у сфері супроводження трансакцій на міжнародних ринках капіталу за участю українських емітентів. Ми представляємо інтереси як міжнародних банків, так і українських емітентів у зв'язку з залученням боргового і акціонерного капіталу в Україні та за кордоном.

Наші послуги у сфері ринків капіталу включають консультування з наступних питань:

  • випуск локальних і міжнародних облігацій;
  • IPO, приватне і вторинне розміщення акцій;
  • конвертовані облігації та інші цінні папери, конвертовані в акції;
  • структуровані фінансові продукти і сек'юритизація;
  • деривативи.

Ми напрацювали винятковий досвід у структуруванні та супроводі складних інноваційних трансакцій за участю широкого кола українських позичальників/емітентів, включаючи державу, органи місцевого самоврядування, державні та приватні банки, а також великі корпорації.

Наша команда розробила безліч нових структур, які продовжують успішно використовуватися українськими емітентами у трансакціях на міжнародних ринках капіталу. Зокрема, ми супроводжували:

  • першу українську сек'юритизацію;
  • перший прямий випуск єврооблігацій українським емітентом без використання SPV;
  • перші MTN програми українських банків;
  • перші випуски субборгу і перші реструктуризації українськими банками;
  • перше розміщення на ринках капіталу з гривневими інструментами;
  • перший випуск єврооблігацій українським банком, деномінованих у гривні;
  • перше індексоване фінансування.

Sayenko Kharenko підтримує тісні ділові відносини з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України та іншими державними органами, що дає нам можливість інформувати клієнтів про останні тенденції практики застосування законодавства на всіх рівнях. Наші юристи регулярно консультують Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку з широкого кола регуляторних питань та беруть участь у розробці законодавчих актів, зокрема, щодо операцій з деривативами, розміщення боргових інструментів та використання інсайдерської інформації на фондовому ринку.