Sayenko Kharenko консультировала международные банки в связи со знаковым выпуском еврооблигаций Украиной и выкупом существующих еврооблигаций

28.09.2017

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan Securities, лид-менеджеров выпуска еврооблигаций Украиной на общую сумму 3 миллиарда долларов США. Новый выпуск с доходностью 7.375 % имеет 15-летний срок погашения - самый длительный срок в истории Украины. Новые облигации были частично использованы для выкупа еврооблигаций 7,75 % доходности со сроком погашения в 2019 году на сумму в 1 160 905 000 долларов США и еврооблигаций 7,75 % доходности со сроком погашения в 2020 году на сумму 415 152 000 долларов США. Выкуп существенно уменьшит долговую нагрузку на государственный бюджет на следующие два года.

Данный выпуск и предложение о выкупе свидетельствуют об успешном возвращении Украины на международные рынки капитала. Это подтверждает и рекордно высокий спрос среди инвесторов, который составил более 9,5 миллиарда долларов США.

Назар Чернявский, партнер Sayenko Kharenko, комментирует: «Мы гордимся, что причастны к этой по-настоящему значимой сделке, особенно учитывая её важность для возобновления интереса инвесторов к Украине».

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе старших юристов Марты Лозенко и Константина Пенского, юристов Тараса Шиба и Андрея Цяцяка и младшего юриста Олеся Трачука под руководством партнера Назара Чернявского.