Рынки капитала

Sayenko Kharenko пользуется отличной репутацией и является лидером в сфере сопровождения сделок на международных рынках капитала с участием украинских эмитентов. Мы представляем интересы как международных банков, так и украинских эмитентов в связи с привлечением долгового и акционерного капитала в Украине и за рубежом.

Наши услуги в сфере рынков капитала включают консультирование по следующим вопросам:

  • выпуск локальных и международных облигаций;
  • IPO, частное и вторичное размещение акций;
  • конвертируемые облигации и другие ценные бумаги, конвертируемые в акции;
  • структурированные финансовые продукты и секьюритизация;
  • деривативы.

Мы наработали исключительный опыт в структурировании и сопровождении сложных инновационных сделок с участием широкого круга украинских заёмщиков/эмитентов, включая государство, органы местного самоуправления, государственные и частные банки, а также крупные корпорации.

Наша команда разработала множество новых структур, которые продолжают успешно использоваться украинскими эмитентами в трансакциях на международных рынках капитала. В частности, мы сопровождали:

  • первую украинскую секьюритизацию;
  • первый выпуск еврооблигаций напрямую украинским эмитентом;
  • первые MTN программы украинских банков;
  • первые выпуски субдолга и первые реструктуризации украинскими банками;
  • первое размещение на рынках капитала с гривневыми инструментами;
  • первое индексированное финансирование.

Sayenko Kharenko поддерживает тесные деловые отношения с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальным банком Украины и другими государственными органами, что дает нам возможность информировать клиентов о последних тенденциях правоприменительной практики на всех уровнях. Наши юристы регулярно консультируют Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку по широкому спектру регуляторных вопросов и принимают участие в разработке законодательных актов, в частности, в отношении операций с деривативами, размещения долговых инструментов и использования инсайдерской информации на фондовом рынке.